AdSoft .

Nuestro negocio es brindarte la mejor solución para un óptimo rendimiento para tu negocio

System Web & Finance Solutions

Alianzas Comerciales

Nuestras alianzas estratégicas nos permiten brindarte diversas ventajas competitivas únicas para optimizar procesos y toma de decisiones.

Software Financiero

Nuestros principales productos son los sistemas de Administración de Carteras para Asesores Independientes.

Sistemas de Compras y Nómina

Sistemas para gobiernos (federal, estatal y municipal) y particulares.

Infraestructura de TI

Administración de centros de datos, evaluación de riesgos, aseguramiento y servicio de asistencia en TI.

Acerca de nosotros

AdSOFT es una empresa que se enfoca en soluciones de sistemas para el sector financiero. Su principal producto, el sistema Investor se desarrolló en 2005 para la administración de cuentas de Inversión de los asesores financieros independientes y fue liberado, con sus primeros clientes para el 2006 (DMOS, IXE, COMPASS). A lo largo de los años fue adquiriendo múltiples clientes tanto Asesores Financieros Independientes como Bancos en su área de banca privada (como BX+ y Banorte) mismos que, en su mayoría, siguen usando el sistema hoy en día (o se migraron al sistema web, desarrollado por AdSOFT, Insider).

AdSOFT ha estado dedicado, en todo momento, a la continua mejora y crecimiento de los productos que ofrece por lo que, dentro de toda su trayectoria, se hicieron nuevos módulos y desarrollos como se menciona a continuación:

  • Módulo de Carteras para Investor.
  • Módulo de Cuentas Virtuales para Investor.
  • Módulo KYC/PLD para Investor.
  • Módulo de prácticas de ventas para Investor
  • Módulo de EBR (enfoque basado en riesgo) para Investor.
A raíz de estos módulos, y tras las continuas actualizaciones de Investor, muchos asesores que se vieron obligados a registrarse y a cumplir con la regulación, adoptaron Investor como su sistema principal para operar.

¿Por qué contratarnos?

En 2018 se analizó la posibilidad de desarrollar una versión 2 de Investor que incluyera aspectos innovadores como el ser multi-plataforma, poderse visualizar desde cualquier dispositivo, poder alojarse en la nube y diversas funcionalidades adicionales para ofrecerlas a los usuarios nuevos al igual que a los usuarios existentes del sistema. Sin embargo, muchos usuarios existentes de Investor expresaron su deseo de quedarse con el sistema que ya conocían y manejaban de años atrás por lo que se optó por desarrollar un producto completamente nuevo. De esta manera surge Insider.

En 2020, con el inicio de la pandemia y la imposición del trabajo remoto, Insider comienza a adquirir popularidad convirtiéndose en un producto de muy rápida adopción para los nuevos asesores apenas registrados ante CNBV e, inclusive, algunos clientes de Investor optan por migrarse a la nueva plataforma.

Actualmente apoyamos a más de 40 asesores financieros independientes y 2 bancos en la administración de su cartera, operatividad diaria y cumplimiento ante la CNBV.

¿Ya conoces Investor?

Investror es un programa de administración de carteras de inversión mediante el cual es posible llevar un reflejo de las cuentas en las diversas casas de bolsa.

Conoce más...

Preguntas Frecuentes

Sí, tenemos dos sistemas para poder cubrir cualquiera de esas necesidades.

Aunque algunos sistemas prometen conexiones directas con las casas de bolsa en México, la realidad es que son limitadas y poco eficientes. Por lo general, el envío de información se realiza mediante SFTP o correo, lo que implica demoras, cambios de formatos y datos incompletos. Estos sistemas no están diseñados para superar estos desafíos.Con la alianza con Mentum y Adsoft, garantizamos un flujo de información diaria transparente y eficiente, sin perder el control de los datos o el medio de recepción (este servicio se cotiza por aparte).

Ambos sistemas generan los reportes regulatorios trimestrales y semestrales para sólo subirlos pero, la CNBV no cuenta con algún web service o servicio de conexión directa para asesores financieros por lo que el único método de envío es el siti.

Contamos con más de 17 años de experiencia en Asesores de Inversión en México, adicional contamos con el respaldo completo de nuestra empresa hermana Saytekh para serciorarnos de que con nuestro sistema el Asesor cumpla con la regulación ante la CNBV.

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