Sistema Investor
Investor es un programa de administración de carteras de inversión mediante el cual es posible llevar un reflejo de las cuentas en las diversas casas de bolsa. Somos pioneros en México con más de 17 años de experiencia con asesores financieros.
- Permite consolidar dos o más cuentas aunque se encuentren en distintas casas de bolsa.
- Permite obtener posiciones y movimientos a cualquier fecha almacenada en el sistema.
- Permite obtener rendimientos del período o el acumulado del año de una o más cuentas.
- Por medio de acuerdos con algunas casa de bolsa, permite la captura automática de las operaciones realizadas diariamente.
- Cuenta con el servicio de consulta de información de emisoras en línea así como valuación de precios automática al cierre de día.
- Permite generar y enviar estados de cuenta en formato PDF.
- Permite generar todo tipo de reportes.
- Permite el manejo de cuentas multi-monedas.
Beneficios
- Consolidar cuentas de distintas instituciones.
- Permite tener una alimentación automática y diaria de las operaciones, utilizando archivos de carga elaborados por las instituciones.
- Obtener posiciones y movimientos de cualquier fecha almacenada en el sistema.
- Facilitar la aplicación de estrategias estandarizadas y generación de operaciones globales.
¿Ya conoces Investor?
Investror es un programa de administración de carteras de inversión mediante el cual es posible llevar un reflejo de las cuentas en las diversas casas de bolsa.
Conoce más...Preguntas Frecuentes
Sí, tenemos dos sistemas para poder cubrir cualquiera de esas necesidades.
Aunque algunos sistemas prometen conexiones directas con las casas de bolsa en México, la realidad es que son limitadas y poco eficientes. Por lo general, el envío de información se realiza mediante SFTP o correo, lo que implica demoras, cambios de formatos y datos incompletos. Estos sistemas no están diseñados para superar estos desafíos.Con la alianza con Mentum y Adsoft, garantizamos un flujo de información diaria transparente y eficiente, sin perder el control de los datos o el medio de recepción (este servicio se cotiza por aparte).
Ambos sistemas generan los reportes regulatorios trimestrales y semestrales para sólo subirlos pero, la CNBV no cuenta con algún web service o servicio de conexión directa para asesores financieros por lo que el único método de envío es el siti.
Contamos con más de 17 años de experiencia en Asesores de Inversión en México, adicional contamos con el respaldo completo de nuestra empresa hermana Saytekh para serciorarnos de que con nuestro sistema el Asesor cumpla con la regulación ante la CNBV.
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